编者按：2021年3月15日，中国政府首次正式提出“以新能源为主体的新型电力系统”的概念。2022年5月，国家发展改革委、国家能源局印发的《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》再次提出，“加快构建适应新能源占比逐渐提高的新型电力系统”。2024年8月5日，国家发展改革委、国家能源局、国家数据局联合印发的《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》进一步明确，加快推进新型电力系统建设的具体任务，为实现碳达峰目标提供有力支撑。为此，上海国际问题研究院“能源低碳发展”项目课题组与国际环保机构绿色和平，对中国电力部门低碳转型态势进行初步分析，期待业内同仁、各界专家提出宝贵指导意见。国际环保机构绿色和平与上海国际问题研究院联合发布《2024年上半年中国电力部门低碳转型进展分析》，分析发现2024年上半年，全国总核准煤电装机约1034.2万千瓦，比2023年上半年同比减少约79.5%，煤电核准呈现“踩下急刹车”的趋势。不过，今年新审批的煤电项目仍以不利于煤电发挥支撑性功能的大型机组为主，并主要来自安徽（200万千瓦）、江西（200万千瓦）、新疆（132万千瓦）等11个省份。
中国电力部门低碳转型进展背景
2024年2月27日，国家发展改革委、国家能源局印发的《关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见》提出，要统筹优化布局建设和用好各类型调节资源，推动形成与新能源发展相适应的电力系统调节能力，支撑建设新型电力系统[1]。2024年7月21日，二十届中央委员会第三次全体会议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革 推进中国式现代化的决定》再次强调，“加快规划建设新型能源体系，完善新能源消纳和调控政策措施”。
“十四五”以来，在新能源装机量和发电量稳步迈上新台阶之时，我们看到，2024上半年，整体煤电核准节奏放缓，但仍不乏部分地方政府以电量需求为契机持续审批新的大型煤电项目。今夏以来，国内多地遭受高温炙烤，用电负荷持续攀升，国家能源局数据显示，今年迎峰度夏期间，预计全国最高用电负荷同比增长超1亿千瓦，电力保供面临一定压力[2]。为了理清中国电力部门低碳转型的进展，绿色和平持续追踪并梳理了2024年上半年新能源发展与煤电核准情况[3]，以探究地方政府对于煤电及其角色定位的变化和未来规划。
2024年上半年，新能源装机首次超过煤电装机
2024年上半年，全国新能源发电装机首次超过煤电装机。据国家能源局数据显示，截至2024年6月底，中国风电和光伏合计装机达11.8亿千瓦，中国的煤电装机约11.7亿千瓦，分别占全国全口径发电装机的38.41%、38.08%。新能源发电装机持续成为中国新增装机主体。上半年，新增并网风电和太阳能发电装机共计1.28亿千瓦，占全国新增发电装机的84.2%。2024年上半年，新能源发电量稳步增长，风电和太阳能发电量达到9007亿千瓦时，约占全部发电量的20%，已超过全国城乡居民生活用电量[4]。
2024年上半年煤电审批：审批较去年同期减少79.5%
2024年上半年，地方政府逐渐收紧对于煤电项目的审批，根据绿色和平能源低碳发展项目组最新统计[5]，2024年上半年中国新增核准煤电项目14个，总核准装机为1034.2万千瓦，比2023年上半年同期同比减少约79.5%。但需要注意的是，新核准煤电项目依旧以不利于煤电发挥支撑性功能的大型机组为主，其中66万千瓦及以上的燃煤发电项目占总核准项目数量的71.4%。研究显示，百万千瓦、60万千瓦的大机组比30万千瓦机组进行灵活性改造的技术成本更高、系统整体能效下降更明显[6]。
煤电审批省份出现转移：安徽连续三年上榜
2024年上半年，新核准煤电装机的省份分散在非东部负荷地区。新审批煤电装机最多的三个省份依次为安徽（200万千瓦）、江西（200万千瓦）、新疆（132万千瓦）。其中，安徽在2022年和2023年分别审批通过了超500万千瓦的项目，截至2024年6月，安徽在“十四五”期间已审批通过约1918万千瓦的煤电项目。
除新核准的煤电项目外，安徽省在2022年印发的《安徽省电力供应保障三年行动方案（2022—2024年）》中提出，为解决电力供应缺口问题，安徽省将在2024年前投产699万千瓦的煤电项目。在大规模扩张煤电项目的同时，安徽自2022年以来，连续三年通过与浙江签署迎峰度夏电力置换互济协议来满足电力供应需求。据中电联预测[7]，2024年迎峰度夏期间安徽电力供需形势偏紧。7月23日中午，全省用电最大负荷已达6241万千瓦，创历史新高。
为促进电力系统低碳转型，绿色和平建议：
在碳中和目标的强约束下，电力部门技术路线较为成熟，脱碳潜力和可行性大，宜尽快出台电力部门碳达峰顶层设计政策文件。通过严控新增煤电项目和控制煤电发电量，引导煤电等电力部门关键领域开展更深度的低碳转型；通过提升2030年可再生能源发电装机目标，助力实现可再生能源发电增量对于煤电的替代，实现电力部门在2025年前碳达峰和净零排放发展目标。
宜尽快建立尖峰负荷的资源保障体系，以更具经济效益的方式提升电力系统供电可靠性与气候韧性。在大部分地区“全年富电量，短时缺电力”的电力供需形势下，出现电力缺口时并不意味着一定要新建电源机组来满足。从煤电项目建设周期来看，煤电机组项目从开工建设到最终并网投产大约耗时将近20个月[8]，意味着此类为了保障尖峰负荷的电源侧投资不仅不能缓解近一两年的电力供需紧张问题，还会为后期新型电力系统构建带来更大的转型负担和代价。在保障电力供应安全的前提下，利用电力资源充裕度技术经济比较的方法，可以从规划层面优化电力供应结构、设计尖峰负荷资源保障体系，以更为经济的方式满足同样的电力服务，使得整个规划的社会总投入最小，避免电力系统整体效益进一步下滑[9]。
宜充分挖掘“源-网-荷-储”灵活性潜力与适应新能源占比逐渐提高的新型电力系统的发展需求，同时大力发展分布式可再生能源，不将新建煤电项目当做能源保供的“最优解”。地方政府宜尽早摆脱深度依赖煤电项目来保障能源安全和稳经济的惯性思维，加大力度发展分布式可再生能源、新型储能和需求侧响应等灵活性资源创造更多有力政策条件，因为这些举措将为用能大省的能源保供提供更多低碳、高效和经济的解决方案并创造更多就业和绿色增长的机遇。
[1] 国家发展改革委，国家发展改革委有关负责同志就《关于加强电网调峰储能和智能化调度能力建设的指导意见》答记者问，2024-02-27，https://mp.weixin.qq.com/s/cLhf4KUfN5PwJ2d_RMZ9DA
[2] 人民日报，《人民日报：应对高温天气 保障电力供应》，2024-06-17，https://mp.weixin.qq.com/s/kpZdc9NEqPKFRKv46xnHuw
[3] 本简报涉及的数据均来自官方公开渠道，包括但不限于全国、各省、直辖市及自治区的发展和改革委员会官方网站、投资项目在线审批监管平台、和生态环境厅公布的项目环境评价报告等。数据查询时间截至2024年7月10日。
[4] 国家能源局，《国家能源局2024年上半年新闻发布会文字实录》，2024-07-31，https://www.nea.gov.cn/2024-07/31/c_1310783380.htm
[5] 本简报涉及的数据均来自官方公开渠道，包括但不限于全国、各省、直辖市及自治区的发展和改革委员会官方网站、投资项目在线审批监管平台、和生态环境厅公布的项目环境评价报告等。数据查询时间截至2024年7月10日。
[6] 中电联理事会办公厅，《煤电机组灵活性运行政策研究》，2019-12-31，https://www.cec.org.cn/detail/index.html?3-282218
[7] 中国电力企业联合会，《2024年上半年全国电力供需形势分析预测报告》，2024-07-24，https://cec.org.cn/detail/index.html?3-335294
[8] 信达证券，《煤电周期上行在途 ，电改引领价值重估》，2023-05-08https://pdf.dfcfw.com/pdf/H301_AP202305091586392463_1.pdf
[9] 绿色和平，《中国电力供应安全的经济分析与保障路径研究》，2020-06-15，//www.moreplr.com/wp-content/uploads/2022/03/lcdppowersafetyreport_329single.pdf
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王昕楠 绿色和平东亚分部传播主任
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